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科创板系列报告三:复旦张江,光动力治疗药物领跑者
发布时间:2019-06-11 19:10| 浏览次数:28

科创板系列报告三:复旦张江,光动力治疗药物领跑者

研报日期:2019-04-03  复旦张江(A19007)  在科创系列报告一,我们重点介绍医药生物行业当前正处于政策、产业、资本的共振点,科创板的设立进一步丰富我国资本层次,将重点支持具备高新技术的医药生物企业。 科创系列报告二中我们着重分析了一家医疗器械明星公司——启明医疗,在此次报告中,我们将目光聚焦于一家创新药公司——复旦张江,以产业视角剖析发展前景。

  复旦张江为首家申请上市科创板的医药企业,技术背景深厚  复旦张江成立于1996年,由复旦大学、上海浦东新区经贸国有资产经营公司、上海张江高新技术发展促进中心等设立。 2002年,公司在香港创业板上市。 随后,2013年转入香港主板交易。 首家控股公司上海靶点药物2003年正式成立。 2007年,子公司泰州复旦张江成立,目前是公司重要的创新药物生产基地。   近年来公司整体营收呈上升趋势,2018年主营收入亿元,同比增长%,扣非归母净利润亿元,同比增长%。

  以创新型药物研发为立足之本,三大产品实现7个亿收入  目前主要产品为光动力平台的艾拉(尖锐湿疣治疗)和复美达(鲜红斑痣治疗),纳米技术平台的里葆多(肿瘤治疗)和诊断技术平台下的各类诊断试剂。

2018年三大产品(艾拉、里葆多、复美达)销售额分别为亿元、亿元、5923万元。 其中艾拉和复美达在中国市场仅有复旦张江一家销售。   公司是国内进行光动力治疗的领先者,1999年公司与国内最早开展光动力药物研究的第二军医大学合作,并成立研究中心,从事光动力新药的研究开发。

用于治疗皮肤性疾病的盐酸氨酮戊酸(艾拉),已于2007年正式生产上市。 2017年上市全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物,海姆泊芬。

  纳米技术平台使普通制剂具有缓释、控释和靶向等特点,成为目前药物输送领域的研究热点。

该平台代表性研究药物为治疗肿瘤的里葆多。

治疗恶性肿瘤的纳米药物硫酸长春新碱脂质体已经完成I期临床研究。 治疗肿瘤的紫杉醇白蛋白纳米粒项目正开展临床前相关研究。

  四大研发平台探索新型药物,技术领先优势明显  2018年研发费用亿元,占营收比重约15%,比例近年来较为稳定,可以为新药研发提供一定的资金支持。 公司构建了四大研发平台,为创新药物提供技术支持。   基因技术平台完成了国家863项目和重大项目各1项,正在进行国家重大新药创制研究1项;光动力技术平台、纳米技术平台产品发展前景良好,产品市场空间广阔;诊断技术平台定位中国基层医疗和妇产科、新生儿专业市场,具有良好发展潜力。   总结:复旦张江依托复旦大学等顶级研发机构,公司将自主创新型药物加速从科研端转化为临床端,实现药物的临床应用。

目前公司已有成熟的产品转化平台,并且实现了稳定的收益,未来有望在原有技术上实现适应症的拓展,同时对于新技术的开发。 公司仍处于早期大量投入研发阶段,将通过我国丰富的多层次资本结构,实现产业升级。

  风险提示:科创板上市进度不及预期、在研产品研发进度不及预期、竞争对手进入市场导致竞争加剧、临床推广不达预期等[天风证券股份有限公司]提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

 
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